В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне крупнейшего торгового события — ярмарки, происходит потрясение: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. В ходе расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать верх, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.