Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического производства в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе разведывательным взводом, который должен отыскать завод. В их числе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать местоположение завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью 10 лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводятся испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием под территорией завода.
